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住宅リフォーム・省エネ改修関連では、LIXIL、TOTO、リンナイ、ニチハなど設備・建材株に加え、コメリやDCMのような流通株も比較対象になります。新築依存から離れた更新需要を軸に、強気材料と弱気材料、投資スタイル別の見方を整理します。